Кармен и Чарлз участват в страстен секс, но интимната им среща е прекъсната от чудовищен натрапник. Сред хаоса те продължават плътските си дейности, забравили за свръхестествената заплаха.
Кармен Калиенте, зашеметяваща млада лисица, се оказва в свръхестествена среща. Похотливите й желания внезапно се срещат с неземна сила. Чарлз Дера, мъж с огромна сексуална мощ, влиза на сцената, предлагайки опита си да задоволи ненаситните й желания. Сцената се разпалва от страст, докато се занимават в диво, животинско свързване. Телата им се преплитат в танц на желание, стенанията им отекват в стаята. Тази неземна среща се трансформира в плътска изложба на удоволствие, не оставяйки камък необърнат. Камерата улавя всеки детайл от интимната им среща, гарантирайки, че нищо не е оставено на въображението. Сцелата кулминира в кресчендо на удоволствие, оставяйки и двамата участници без дъх и удовлетворени. Тази неземни среща е свидетелство за силата на похотта и желанието, разширява границите на конвенционалното сексуално изследване.