Одважни тинејџер дели своје изопачене жеље са својом маћехом, што доводи до табу сусрета. Он је води кроз њено прво сексуално искуство, стварајући незаборавно сећање.
Млади перверзњак се препушта грешним мислима за своју маћеху, зрелу жену која брине о њему. Он жуди за забрањеним јединством и прилика се појављује када је сама. Не могавши да одоли, он користи тренутак, њихова тела су уплетена у жестоки загрљај. Његов пријатељ се придружује, запаљујући дивљи, тврдокорни сусрет. Тројка се препушта табу задовољству, не остављајући неиспуњену фантазију. Овај 18-годишњи перверзњак живи своје најдубље жеље, све док одржава хладну екстеријер. Ово је сирово, нефилтрирано истраживање пожуде и жеље, померајући границе задовољства.