En vågal tenåring deler sine perverse ønsker med stemoren sin, noe som fører til et tabumøte. Han guider henne gjennom hennes første seksuelle opplevelse og skaper et uforglemmelig minne.
Ung pervers huser syndige tanker for sin stemor, en moden, omsorgsfull kvinne. Han lengter etter en forbudt forening med henne, og muligheten oppstår når hun er alene. Ute av stand til å motstå, griper han øyeblikket, kroppene deres flettet inn i en opphetet omfavnelse. Vennen hans blir med, og tenner et vilt, hardcore-møte. Trioen hengir seg til tabubelagt nytelse, og etterlater ingen fantasi uoppfylt. Denne 18-årige perversen lever ut sine dypeste ønsker, alt mens han opprettholder et kjølig ytre. Dette er en rå, ufiltrert utforskning av lyst og begjær, presser grensene for nytelse.