Casting-agenterne Katrina Moreno og Penelope Cross inviterer en velbegavet mand til en hed trekant. Efter et hurtigt interview dykker de ind i en hardcore trekant med 2 piger med intens cowgirl-ridning og pikdeling.
Katrina Moreno og Penelope Cross, to casting-agenter på jagt efter nyt talent, finder deres match i en velbegavet mandlig performer. Efter et hot interview indser de, at hans evner går ud over skuespil. Ivrige efter at udforske hans potentiale indleder de et vildt møde. Handlingen starter med et lidenskabeligt dobbelt blowjob, deres læber og hals arbejder sammen på hans imponerende lem. Så tager den smukke stud en af dem til en vild tur, rider cowgirl-stil, mens den anden udfører mundtlige præstationer. Den europæiske skønhed får sin tur, bliver boret i forskellige stillinger. Scenen kulminerer i en rodet afslutning, og efterlader deltagerne brugte og tilfredse. Denne hardcore trekant med 2 piger møder viser disse liderlige agenters umættelige appetit og deres nye ven med en monsterpik.