En ungdommelig fyr, ivrig efter at bryde ind i branchen, ankommer til firmaet til en casting chat. Han hilste varmt, indledte og førte hen til et plysch sæde med udsigt over bybilledet. Agenten, der fornemmer sine nerver, byder ham en drink, som han taknemmeligt tager imod. Mens de snakker om hans erfaring og forhåbninger, dvæler agenternes øjne ved drengenes glatte, indbydende ansigt. Agenternes åndedræt bliver hængende, da han fornemmer drengenes spænding, synlig gennem hans bukser. Han står, og trækker drengenes opmærksomhed til sit imponerende lem, som drengen ivrigt betjener. Agenten stønner af nydelse, mens drengen arbejder ham inderligt, hans ophidselse tydelig. Agenten, ude af stand til at gøre modstand, slipper sin ladning, og maler drengenes ansigt med sin essens. Drengen smiler, hans øjne afspejler hans tilfredshed og agenterne. Dette er kun begyndelsen på deres rejse.