I et hedt møde, længes en sort homoseksuel mand efter en vild og rå session. Hans hvide partner, en tatoveret hunk, opfylder ivrigt sine ønsker. De sorte fyres stramme, rynkede hul bliver ivrigt fortæret, hans støn fylder rummet. Den hvide fyr slipper så sit dunkende lem løs, ivrig efter en mundfuld chokolade. Den sorte fyr indvilliger ivrigt, hans læber arbejder magi på den hvide pik. Udvekslingen af nydelse fortsætter, med de hvide fyres tunge udforsker de sorte fyres stramme hul, mens den sorte fyr sutter på den hvide pik. Det interracial møde intensiveres, med begge fyre tabt i ekstasen af deres fælles lidenskab. Den sorte fyrs hul er grundigt strakt, hans stønnen af nydelse giver genlyd, da den hvide fyr støder dybere. Den hvide fyrs pik er brutalt fortæret, de sorte fyrer efterlader ingen del uberørt. Udvekslingen af nydelse kulminerer i et fælles klimaks, deres kroppe flettet ind i eftergløden af deres lidenskabelige møde.