En ung homoseksuel mand får en chokerende overraskelse, da hans erfarne partner afslører sit massive lem. Deres lidenskabelige møde udfolder sig med intens piksugning, bareback fucking og en varm ladning.
En ungdommelig homoseksuel dreng, ivrig efter nydelse, forkæler sig med et varmt møde med en erfaren partner. Da de dykker ned i lidenskabens varme, venter en uventet glæde. Hans partners betydelige lem, allerede imponerende, gennemgår en bemærkelsesværdig forvandling. Det svulmer op, vokser sig større, et vidnesbyrd om hans ophidselse. Synet er et skuespil, et vidnesbyrd om lystens magt. Som klimaks nærmer sig, slipper den erfarne mand sin essens, maler den unge drenges krop i et testamente til deres fælles ekstase. Dette er en fortælling om ungdom og oplevelse, der flettes sammen, en fejring af homoseksuel kærlighed i al sin rå, ufiltrerede herlighed.