Ophidset bedstefar hengiver sig til en vild trekant med to teen-skønheder, der hengiver sig til mundtlige fornøjelser og en klimaks balkon finale. En varm europæisk oplevelse.
En liderlig bedstefar er alene på altanen, hans ophidselse er tydelig gennem hans stramme undertøj. Han kalder på sit unge par, ivrig efter en varm trekant. Blondinen skynder sig at falde på knæ og tager kyndigt hans store skaft i munden. Hendes partner slutter sig til, begge ivrigt behager ham. Deres europæiske rødder er tydelige i deres hæmningsløse lidenskab. Bedstefædrene stønner højere, mens de arbejder med hans dunkende lem, deres færdigheder imponerer ham. Han guider dem i at stryge ham til klimaks, det varme møde ender med, at han maler balkonrækværket med sin udløsning.