Alie Nicole går inn på venninnen Vanessa Cage, en storbrystet blondine, og driver med oralsex med kjæresten. Sjokkert pulserer Alies fitte med lyst, og tenner et vilt, kinky møte.
Alie Nicole og Vanessa Cage deltar i en het økt med muntlig nytelse, men Alie Nicoles primære instinkt tar over. Øynene hennes låser seg fast på Vanessa Cages store barm, og tenner et lidenskapelig møte som gjør dem begge andpustne og fornøyde.