リリー・ラリマーと彼女の先生がドラマクラブのリハーサルについて話し合い、熱い出会いにつながる。彼女は脱ぎ、完璧な体を見せる。彼らは激しい指マン、口の快楽、そして野生的なセックスセッションに従事する。.
若くて熱心な生徒のリリー・ラリマーが放課後に先生と会い、演劇部への関わりを話し合う。ダンスの腕前が足りないことを先生がふざけてからかうと、会話は予想外の展開になる。先生が熱いキスで驚かせるとリリーの頬が赤くなり、2人の間の燃えるような欲望に火がついた。先生がリリーを脱がせると、お互いの体を探り合い、相互オナニーに耽る。先生の舌はリリーの剥き出しのマンコを掘り、先生の親密さを味わいながら、熱心に往復する。激しい快感がリリーを追い込み、恍惚の境地に入り、体が歓喜に悶える。先生が主導権を握り、リリーの手を脈打つ肉棒に導く。熱烈に口で快楽を与え、イラマチオの技を披露する。出会いは情熱的な愛撫のセッションに終わり、リリーは息も絶え絶え絶え、満足した。これでリリーは新しい自信に巡り合い、舞台にも降りる。.