I en verden af ekstrem BDSM, kommanderer en ravnehåret japansk elskerinde, Minami, en ung afrikansk dreng som sin personlige slave. Hun har finpudset sine evner, flyttet grænserne for sin dominans, og nu er hun klar til sit mest dristige eksperiment endnu. Spillet begynder med en pirrende udstilling af magtspil, da hun tvinger ham på knæ, med hænderne bundet bag sig. Hun håner ham, hendes fod hviler på hans ansigt, en test af udholdenhed og underkastelse. Den virkelige udfordring udfolder sig, da hun afslører sit yndlingstræk, Camel Clutch, en manøvre, der får ham til at hive efter vejret. Kampen mellem vid og smerte følger, deres udveksling et testamente til dominansens kunst. Da scenen når sit klimaks, sætter hun ham fast på jorden, med foden stadig på hans ansigt, en sidste test af hans lydighed. Dette er en verden, hvor nydelse og smerte flettes, et rige af dominans og underkastelse. Dette er Minamis verden, en verden hvor regler brydes, og grænser presses.