En typisk aften i huset overbeviser steddatteren sin stedmor om at deltage i noget kinky sjov. Stedmoren, der altid er klar til en udfordring, er enig. De kommer begge ud til deres kærester og venner for en varm udveksling. Drengene ankommer, klar til action, og pigerne spilder ingen tid på at vise deres færdigheder. Stedmoderen starter med et deepthroat blowjob, mens steddatteren får fingeret sin stramme røv og forberedt på den store pik. Handlingen varmes op, da pigerne skiftes til at ride deres partnere i cowgirl-stilling, hoppe på deres pikke og efterlade dem åndeløse. Stedmor bliver derefter bøjet over, hendes saftige røv på fuld skærm til en dyb og hård anal knepning. Steddatteren, der ikke skal overgås, slutter sig til, og får sin fisse fyldt, mens hun giver et sjusket blowjob. Klimaks kommer, da drengene skiftes til at fylde pigernes munde med deres varme ladninger. Dette er en nat af lidenskab og nydelse, uden grænser.