Chloe Temple, en fantastisk sød og petite blondine, finder sig selv i lidenskabens vold med Mike Mancini. Mikes imponerende manddom er mere end bare et syn for ømme øjne; det er et vidnesbyrd om hans virilitet. Chloe, en elsker af alle ting kødelige, dykker ivrigt ind i nydelsens verden, hendes tunge udforsker Mikes varme, tykke pik med glød. Mike gengælder hendes kærligheder, slikker Chloe's dugvåde lyserøde fisse, og sender bølger af ekstase, der strømmer gennem hende. Deres kroppe flettes ind i en dans så gammel som tiden selv, deres støn ekko i rummet. Chloes ekspert mund gør underværker på Mikes kolossale lem, hvilket efterlader ham forpustet. Deres intime møde tager en drejning, da Mike kaster sin dunkende pik dybt ind i Chloes stramme, indbydende fisse. Intensiteten af deres elskov er til at tale, og deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni. Chloe muffedykning og Mikes mesterlige penetration skaber en symfoni af nydelse, og efterlader dem begge brugte og tilfredse.