Βραζιλιάνα μωρό λατρεύει τον πισινό της με φυσαλίδες, τον γλείφουν και τον γεμίζουν τρία BBC σε ένα άγριο τρίο. Ακολουθεί ένα τρένο πρωκτού, με γεμάτο στόμα και κώλο.
Τρεις μαύροι άντρες δοκιμάζουν τα όρια δύο νεαρών, σφιχτών βραζιλιάνων γαϊδάρων. Η δράση ξεκινά με κάποιο έντονο γλείψιμο του κώλου, ακολουθούμενο από μια καυτή ανταλλαγή κώλου με στόμα.Τα κορίτσια είναι πρόθυμα να ευχαριστήσουν τους μαύρους αφέντες τους και δεν χάνουν χρόνο καβαλώντας εναλλάξ τα μεγάλα καυλιά τους.Οι τρύπες τεντώνονται στο μέγιστο καθώς οι τύποι οργώνουν, αφήνοντας τα κορίτσια σε κατάσταση ευδαιμονίας.Η κορύφωση είναι μια άγρια συνεδρία γαμημένουαλιού, με αποκορύφωμα ένα ντους σπέρματος που αφήνει τα κορίτσια καλυμμένα με ζεστό, κολλώδες σπέρμα.Αυτό το 5 είναι μια γιορτή για τις αισθήσεις, δείχνοντας τις καλύτερες φυσαλίδες και μεγάλους κόκορας.