Træd ind i en ung sort mands POV-oplevelse, mens han hengiver sig til sit første orgie med sine arbejdsvenner. Scenen udspiller sig i et svagt oplyst rum, hvor luften er tyk af forventning og liderlighed. Hans venner, en blanding af fyre og piger, venter ivrigt på hans ankomst, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig dans af lyst. Da han kommer ind i rummet, fanger kameraet hans måbende overraskelse ved synet foran ham. Hans venner, halvnøgne og allerede engagerede i varme møder, vinker ham til at deltage i det sjove. Ude af stand til at modstå lokket, smider han tøjet og kaster sig ud i nydelsens verden. Kameraet følger hver bevægelse og fanger den rå, ufiltrerede lidenskab fra mødet. Fra den bløde berøring af hans partners hud til det intense klimaks giver videoen et intimt glimt ind i gruppesexens verden. Som natten skrider frem, udforsker gruppen deres vildeste fantasier og skubber grænserne for nydelse i et 4 nogle orgie.