Dvaja dobre obdarení transsexuáli chytia svojho partnera v posteli s inou ženou. Chopia sa príležitosti a zapoja sa do horúcej trojky, oddávajú sa vzájomnej masturbácii a vášnivému lízaniu mačičiek, ktoré vyvrcholí intenzívnym sexom bez sedla.
Dvaja prsnatí transsexuáli s pôsobivými balíkmi objavujú neveru svojej priateľky a rozhodnú sa jej dať lekciu, na ktorú nezabudne. Konfrontujú ju v spálni, hnev je hmatateľný. Podvádzajúca žena, prichytená pri čine, je nútená kľaknúť si na kolená. Dvaja transsexuáli, ich telá vytesané a ich vzrušenie evidentné, sa striedajú v dôkladnom lízaní mačičky. Ich jazyky skúmajú jej intímne oblasti, prsty dráždia klitoris, privádzajú ju na okraj rozkoše. Ale toto je len začiatok. Skutočný trest čaká, keď odhalia svoje veľké vtáky. Podvádzaná žena, jej telo zvíjajúce sa rozkošou, je potom podrobená dvojitému prieniku. Dvaja transexuáli, ich telá sa pohybujú v rytme, tvrdo ju šukajú, ich stonanie napĺňa miestnosť. Toto je lekcia zrady, na ktorú čoskoro nezabudne.