Tässä kuumassa kohtaamisessa musta afrikkalainen äijä löytää itsensä kahdestaan valkoisen opettajansa kanssa luokkahuoneessa. Opettaja, kykenemättä vastustamaan vahvan, hyvin rakentuneen miehen viehätystä, antautuu haluilleen. Hän riisuu innokkaasti toppinsa paljastaen runsaat rintansa, joita Afrikkalainen mies himokkaasti ahmii. Hänen suuri, sykkivä jäsenensä seisoo tarkkaavaisena, valmiina toimintaan. Opettajan, ei kenenkään nautintoa arastelevan, suuhun vie hänet, imee hänet asiantuntevasti. Mutta todellinen toiminta alkaa, kun mies kääntää hänet ympäri ja paljastaa hänen pyöreän, kutsuvan perseensä. Hän tunkeutuu häneen syvälle, täyttäen hänet huomattavalla pituudellaan. Opettajaa voihkii nautinnosta, vartalo kiemurtelee hänen voimakkaiden työntöjensä alla. Kliimaksi on räjähtävä, kun mies laukeaa kuuman lastinsa hänen sisäänsä jättäen hänet täysin tyytyväiseksi. Tämä on tarina kielletystä halusta ja alkukantaisesta himosta, jossa rajat ylittävät ja nautinto on ainoa sääntö.