Tri zvodné ženy sa oddávajú análnej hre a skúmajú svoje zadné vrátka s radom hračiek. Od potápania muff až po intenzívne naťahovanie, posúvajú svoje hranice, uspokojujú svoje túžby divokým análnym sexom a lízaním mačičiek.
Tri zvodné baby sa oddávajú vážnym zadným vrátkam, skúmajú svoje túžby s chuťou a potešením. Striedavo si navzájom potešujú tesné kretény rôznymi dráždivými hračkami, vrátane dilda a škádliacich análnych kolíkov, pričom sa navzájom tešia jazykom a análnou rozkošou.