Egy kanyargós nő egy folyóparti randevúra merészkedik, átadja a száját és az alsó régióit az éhes fekete szegecseknek. A téli hidegben gyönyörködik az orális élvezetekben, és a forró magok özönében csúcsosodik ki.
A tél közepén egy érzéki nő úgy dönt, hogy feldobja a dolgokat azzal, hogy részt vesz egy masszív swinger összejövetelen a folyó mellett. Mohón hódol néhány szenvedélyes orális élvezetnek, és tudja, hol kezdje. Ahogy megérkezik, fekete férfiak egy csoportja üdvözli, akik mindegyike szívesen fedezi fel bőséges domborulatait. Egyenként felváltva lakmároznak a zamatos testén, nyelvük táncot jár a bőrén, ajkuk ízlelgeti minden centijét. A férfiak felváltva, mindenki az utolsónál jobban vágyik az ízére, érezni őt, örömtől nyögni. A szájukkal, nyelvükkel, ujjaikkal, farkukkal, mindegyikük a végső örömet akarja adni neki. És amikor elengedik, végül forró örömüket követelik, készen állnak arra, hogy terhüket magukra ragadják.