Kaksi heteroystävää tutkii halujaan piilokameravideolla. Yhden miehen alusvaatteet kastuvat, kun hän kumartuu ja saa paljaana perseestä ystäviensä isosta munasta. Villi, estoton homokohtaus.
Kaksi heterokaveria, molemmat urheilullisia retro-alusvaatteita, päättävät ylittää ystävyytensä rajoja. Heillä on ollut salaisuus - he viehättävät toisiaan. Toinen heistä, nuori, hoikka silmänräpäys laihalla vartalolla, päättää ottaa ensimmäisen askeleen. Hän avaa ystäviensä housujen vetoketjun, paljastaen kovan kalunsa. Näky lähettää väristyksiä pilkkuselkään, ja hän ei voi vastustaa pidempään. Hän ottaa kalun suuhunsa, imee sitä innokkaasti. Kaverinsa voihkii nautinnosta, kädet sotkeutuivat pilkkukarvojen tukkaan. Huoneen täyttävät heidän työlään hengityksensä äänet ja pehmeät voihkaisut. Silmärengas kumartuu, esittelemässä tiukkaa persettään ystävälleen. Hänen ystävänsä, kykenemätön vastustamaan, työntyy häneen, kehot liikkuvat rytmissä. Huipento on räjähtävä, kuuma lasti täyttää pikkkuperseen. He molemmat saavat henkeä, sydämet nussivat rinnassa. He katsovat tietävästi, lupaavat lisää tulevaa,.