Sparkle, nezbedný pomocník Santa Claus, dostane prekvapivú návštevu od pani Clausovej v jej dielni. Obaja sa zapájajú do horúcej dovolenkovej zábavy, pričom pani Claus dáva Sparkle dôkladné lízanie mačičiek a jazdí na jej štýle kovbojky predtým, ako obaja spoločne vyvrcholia.
V srdci Vianoc sa pomocníčka zo Santa Clausa Sparkle ocitne v dielni pani Clausovej a rozbalí nezbedné prekvapenie. Keď nedočkavo otvára darček, odhaľuje pred sebou horúcu lesbickú scénu. Kamera zachytáva intenzívnu vášeň medzi dvoma úžasnými brunetkami, ich telá sa prepletajú vo vášnivom objatí. Vyššia žena s dokonalým úzkym zadkom preberá kontrolu, jazdí na mokrej kundičke svojho partnera s divokou opustenosťou. Kratšia žena stoná rozkošou, jej ruky skúmajú každý centimeter tela svojho milenca. Ako intenzita narastá, vymieňajú si pozície, ich telá sa pohybujú v rytme, keď skúmajú navzájom túžby. Vyvrcholenie je výbušné, ich telá sa trasú od rozkoše, keď sa oddávajú vášnivému strihaniu. Pohľad na ich prepletené telá necháva Sparkle bez dychu, dokonalý darček na sviatočnú sezónu.