En heldig fyr får en trekant med sin kæreste og hendes modne stedmor. De engagerer sig i en varm gruppesession og udforsker forskellige kombinationer af fornøjelse.
En heldig fyr inviterer sin kæreste og hendes hotte MILF-stedmor hjem til ham. Den gamle dame er begejstret for at se det unge par, og hun slutter sig mere end gerne til dem i soveværelset. Pigen spilder ingen tid og begynder at sutte fyrens store pik, mens hendes stedmormor ser på dem. Så slutter den modne kvinde sig til, og de begynder alle at kneppe. Manden knepper sin kærestes fisse, mens den gamle dame gnider sin våde fisse. Pigen skriger af nydelse, da hun bliver kneppet hårdt af sin kæreste og den modne kvinde. Til sidst kommer fyren inde i pigens fisse, og den gamle dame slikker hans sperm op.