Mandy, en nysgerrig og eventyrlysten teenagesteddatter, udforsker nye verdener af nydelse med sin stedbror. Uvidende om hendes stedmor bliver den forbudte frugt af analsex centrum for deres erotiske udforskning. Mandys stedbror, en erfaren kender af kødelige kunster, tager det på sig selv til skolen sin naive stedsøster i kunsten at glæde bagdøren. Scenen udfolder sig med Mandy , den lydige steddatter, der overgiver sig til hendes stedbrødres ekspertvejledning. Han begynder med at pirre hende med bløde kærtegn og arbejder sig gradvist ned til hendes mest intime områder Mens spændingen bygger sig op, introducerer han hende langsomt til fornøjelserne ved analleg, hvor hans fingre danser over hendes følsomme steder. For hvert øjeblik der går, bliver Mandys nysgerrighed til en brændende lyst. Hun gengælder ivrigt, og engagerer sig i en lidenskabelig udveksling, der gør dem begge forpustede. Scenen kulminerer i en klimaks finale, der efterlader Mandy for altid forandret af hendes nyfundne viden om anal nydelse.