Egy fiatal, karcsú lány meglátogatja a barátját, és váratlanul találkozik az apjával. Vonzza az érett, jól öltözött férfi, ami forró találkozáshoz vezet az irodájában, tiltott vágyakat kutatva.
Egy fiatal diák elmegy a barátjához, és találkozik az apjával, aki apuci típus. Vonzza a lány és elkezdenek flörtölni. A lány leveszi a szoknyáját és a pólóját, harisnyában árulkodik karcsú testéről. Az após nem tud ellenállni a csábításának és szenvedélyesen csókolózni kezdenek. Leveszi a bugyiját és megeszi, örömében felnyög. Aztán bedugja a kemény farkát a nedves puncijába és keményen megbassza. A lány hangosan felnyög, ahogy belelendül. Különböző pozíciókban durván szexelnek, a lány amatőr képességeit fitogtatva. Az apás nem tud betelni rá és addig basznak amíg mindketten el nem érik az orgazmust.