Et svart par og en adoptert datter legger ut på en forbudt nytelsesreise. Faren, en velutstyrt svart mann, innleder et lidenskapelig møte med døtrenes beste venn, en ibenholt skjønnhet. Moren, som først ble overrumplet, bukker snart under for den berusende lokket av å se mannen sin glede en annen kvinne. Når handlingen varmes opp, tar farens imponerende kuk sentrum, og trekker kvinnens oppmerksomhet. Datteren, ute av stand til å motstå, blir med, og de tre engasjerer seg i en vill, uhemmet boltre. Faren, en mester i nytelse, tilfredsstiller begge kvinnene erfarent, med sin svarte kuk dykket dypt inn i deres ivrige fitter. Kvinnene stønner i ekstase, kroppene deres vrir seg i nytelse mens de bytter på å ri ham. Moren som i utgangspunktet nøler, finner seg snart feid opp i varmen for øyeblikket, og slutter seg til datteren og mannen sin i dette tabubelagte forsøket. Dette er en hardcore interracial trekant som vil gjøre deg andpusten og ber om mer.