I den här heta scenen ger sig ett svart par med en adopterad dotter ut på en förbjuden njutningsresa. Fadern, en välutrustad svart man, inleder ett passionerat möte med sin dötters bästa vän, en ebenholtsskönhet. Mamman, som först blev överrumplad, ger snart efter för den berusande lockelsen att se sin man njuta av en annan kvinna. När handlingen hettar upp, tar pappans imponerande kuk huvudscenen, drar kvinnornas uppmärksamhet. Dottern, som inte kan motstå, går med och de tre engagerar sig i en vild, ohämmad boltre. Pappan, en mästare på njutning, tillfredsställer sakkunnigt båda kvinnorna, hans svarta kuk dyker djupt in i deras ivriga fittor. Kvinnorna stönar i extas, deras kroppar vrider sig av njutning när de turas om att rida honom. Modern, som först tvekar, befinner sig snart svept upp i stundens hetta, går med sin dotter och man i detta tabuförsök. Detta är en hardcore interracial trekant som kommer att lämna dig andfådd och ber om mer.