Et sort par og en adopteret datter begiver sig ud på en forbudt fornøjelsesrejse. Faderen, en velbegavet sort mand, indleder et lidenskabeligt møde med sin døtters bedste ven, en ibenholt skønhed. Moderen, der i første omgang blev overrumplet, bukker snart under for den berusende tiltrækning ved at se sin mand glæde en anden kvinde. Da handlingen varmes op, tager fædrenes imponerende pik midtpunktet, og tiltrækker kvindernes opmærksomhed. Datteren, der ikke kan modstå, slutter sig til, og de tre engagerer sig i en vild, uhæmmet boltring. Faren, en mester i fornøjelse, tilfredsstiller kyndigt begge kvinder, hans sorte pik dykker dybt ind i deres ivrige fisser. Kvinderne stønner i ekstase, deres kroppe vrider sig i nydelse, mens de skiftes til at ride ham. Moren, der i starten tøvende, finder sig snart fejet op i øjeblikkets hede, slutter sig til sin datter og mand i dette tabubelagte forsøg. Dette er en hardcore interracial trekant, der vil efterlade dig forpustet og tigger om mere.