Stacey Saran och hennes bästa vän umgås med två andra tjejer, varav den ena är en ebenholtsskönhet och den andra en fantastisk blondin. De är alla i vardagsrummet, och när de börjar bli bekväma märker de att killarna har blivit upphetsade. Synen av deras hårdna medlemmar överraskar tjejerna, men de kan inte låta bli att fascineras. De bestämmer sig för att ta saker i egna händer, eller rättare sagt, munnar. Tjejerna turas om att tillfredsställa varandra, deras tungor utforskar varje centimeter av deras intima områden. Killarna tittar med vördnad på när tjejerna engagerar sig i denna erotiska uppvisning, deras kroppar vrider sig i njutning. Blondinen bestämmer sig för att ta saken i egna händer, och hon börjar njuta av en av killarna, hennes läppar och tunga arbetar tillsammans för att få honom till randen. De andra tjejerna följer snart efter, deras stora tuttar studsar när de rider sina partners i cowgirl-position. Synen av dessa underbara kvinnor i aktion är tillräckligt för att driva någon man vild, och killarna kan inte låta bli att ge efter för sina primära drifter.