Drake Law og Cody Banks, to uimodståelige twinks, sætter ild til skærmen. Drake, en sexet twink med en trimmet krop og en stor pik, er ivrig efter at vise sine færdigheder frem. Cody, hans lige så hotte partner, kan ikke vente med at mærke Drakes røre ved sig selv. Handlingen starter med noget varm analslikning, da Drake ivrigt tunger Codys stramme hul og gør ham vild af nydelse. Forventningen bygger sig, da de udforsker hinandens kroppe, deres hænder strejfer frit. Snart finder Drakes dunkende lem vej ind i Codys ivrige røv, og den virkelige handling begynder. Rummet fyldes med støn og gisp, mens de knepper hårdere og dybere, deres kroppe bevæger sig i perfekt synkronisering. Synet af disse to hotte twinks knepper er nok til at få nogens hjerte til at løbe. Men det sjove stopper ikke der. Efter en runde intens anal bytter de det op med noget gensidig onani, deres hænder arbejder i tandem for at bringe dem til kanten. Dette er en homoseksuel sexscene, du ikke vil gå glip af!.