En slank klient går ind i en massagesalon og søger lindring fra sin daglige stress. Han lægger sig på bordet, og massageterapeuten begynder sit arbejde. Da hun ælter hans ryg, kan han ikke undgå at bemærke hendes lokkelse. Han drages til hendes sarte ramme og kan ikke modstå trangen til at udforske videre. Terapeuten, der fornemmer hans lyst, gengælder, og de engagerer sig i en varm udveksling af mundtlige fornøjelser. Deres hæmninger opløses, da de udforsker hinandens kroppe, deres lidenskab eskalerer. Terapeuten, der nu er fuldt engageret, bruger sine fingre til at drille og stimulere ham, før han tager ham i munden. Synet af hende, der bearbejder hendes magi, er for meget for ham at modstå, og han tager styringen, kaster sig ind i hende med rå, urenergi. Deres kroppe bevæger sig i rytme, deres støn giver genlyd i rummet, mens de overgiver sig til deres lyster. Terapeuten, der i første omgang tøver, finder sig fortabt i øjeblikket, nyder intensiteten i deres møde. Deres bareback kobling gør dem begge åndeløse, deres tilfredsstillelse kan mærkes.