Η Kassandra Kelly και η νέα της γειτόνισσα, ένας καυτός μαύρος Αμερικανός που καπνίζει, γίνονται γρήγορα φίλοι. Η αθώα συζήτησή τους σύντομα μετατρέπεται σε μια καυτή συνάντηση, με την κοπέλα του, την εκπληκτική μελαχρινή Ana Foxxx, να συμμετέχει σε ένα άγριο τρίο.