Frida Santa, en sulten brunette, tar ivrig på seg en massiv ibenholt skaft, og viser frem sin ekspertise i å tilfredsstille store kuker. Hennes intense blowjob fører til en eksplosiv finish, og etterlater ansiktet hennes prydet med en sjenerøs mengde sæd.
Frida Santa opplever en vill tur med en velutstyrt svart stud. Synet av de store puppene hennes som spretter for hvert støt er nok til å drive enhver mann vill. Klimakset er enda mer intenst, da han dekker ansiktet hennes med sin varme, klissete belastning. Dette er et møte som Frida julenissen sent vil glemme.