Två lockande styvdöttrar, ivriga att utforska sina lustar, finner sig själva ensamma med sin styvfar medan deras mor är borta. Den äldre systern, en vällustig vixen, initierar mötet genom att förföriskt ta av sig sina kläder och avslöja sina rikliga tillgångar. Hennes yngre syster, fascinerad av synen, bestämmer sig för att vara med och släpper sina hämningar tillsammans med sin syster. Styvfadern, som initialt överrumplad, ger efter för dessa unga skönheters oemotståndliga lockelse. Han tar sin tid, njuter av deras sällskap, hänger sig åt deras ungdomliga charm. Hans beröring skickar vågor av extas genom tjejerna, deras kroppar svarar i natura. De äldre systrarnas fittläppar sväller av förväntan, medan de yngre systrarnas känsliga veck blottas, redo för hans uppmärksamhet. Scenen kulminerar i en klimaxisk utlösning, lämnar alla parter nöjda och längtar efter mer.