To forlokkende steddøtre, ivrige efter at udforske deres lyster, finder sig alene med deres stedfar, mens deres mor er væk. Den ældre søster, en vellysten vixen, indleder mødet ved forførende at fjerne hendes tøj og afsløre hendes rigelige aktiver. Hendes yngre søster, fascineret af synet, beslutter sig for at deltage og smider sine hæmninger sammen med sin søster. Stedfaren, i første omgang overrumplet, bukker under for disse unge skønheders uimodståelige tiltrækning. Han tager sig tid, nyder fornøjelsen af deres selskab, hengiver sig til deres ungdommelige charme. Hans berøring sender bølger af ekstase gennem pigerne, deres kroppe reagerer i naturalier. De ældre søstres fisselæber svulmer af forventning, mens de yngre søstres sarte folder er blottet, klar til hans opmærksomhed. Scenen kulminerer i en klimatisk udløsning, der efterlader alle parter tilfredse og længes efter mere.