Angies eks-stemor og kjæresten hennes blir med henne på et varmt bad. Elskeren forfører eks-stemoren, noe som fører til en het trekant. Angie blir med, og kulminerer i et vilt klimaks.
I denne hete oppfølgeren fortsetter Angies forbudte lyster å utfolde seg. Etter et avslappende bad får hun selskap av kjæresten sin, som ivrig hengir seg til å glede henne, tungen hans utforsker hver tomme av kroppen hennes. Varmen intensiveres når hennes eks-stefar kommer inn i scenen, hans oppmerksomhet fokuserer på Angies våte, innbydende folder. Rommet er fylt med lystne stønn mens begge mennene bytter på å sluke henne, tungene danser på hennes følsomme hud. Angies blonde låser vifte ut på puten mens hun overgir seg til nytelsen, kroppen vrir seg i ekstase. Synet av denne erotiske skjermen sender venninnen i en frenesi, hendene hans streifer over sitt eget bankende lem. Ute av stand til å motstå, blir han med i det intime møtet, leppene hans søker Angies fuktige folder, tungen hans matcher rytmen til de to andre. Luften er tykk av begjær når de utforsker hver tomme av henne, tungene jobber i perfekt harmoni.