En naiv Latina-nybegynder prøver ivrigt til en rolle i en hot voksenfilm. Hun lokkes til en falsk casting-session, kun for at blive konfronteret af en smilende instruktør med en bagtanke. Instruktørens grove bemærkninger antænder en brændende reaktion fra den uskyldige skønhed, hendes forargelse forvandles hurtigt til en forførende replik. Hun udholder en strøm af fornærmelser, hendes ord er skarpe som dolke. Instruktøren kan ikke modstå sin provokerende udfordring og beslutter sig for at give hende en smag af ægte Hollywood. Han beordrer hende til at udføre et dybt, lidenskabeligt blowjob, hans fornøjelse er tydelig i hans støn. Pigen, nu helt under hans fortryllelse, adlyder ivrigt, hendes læber og tunge arbejder i tandem for at bringe ham til randen af ekstase. Det intense seksuelle møde fortsætter, pigernes uskyld afløst af et nyfundet ønske. Hun tåler en grundig anal knepning, hendes støn af nydelse giver genlyd i hele rummet. Mødet ender med en rå, primal fuck ind bagfra, hvilket efterlader begge parter fuldt tilfredse.