I denne hete videoen får en lukket transvestitt sin anale nytelse skjult for partneren. Videoen starter med at transvestitten har på seg et sexy antrekk og gjør seg klar for anal action.
En skjult transvestitt nyter anal nytelse, kledd i undertøy og strømper. Kameraet fanger hver detalj av den anale handlingen, fra mannens kuk som glir inn og ut av transvestittens stramme rumpe til transvestittenes ansiktsuttrykk av intens nytelse. Videoen avsluttes med at mannen kommer over hele ansiktet deres.