Tre vintage lesbiske engasjerer seg i en het trekant, kledd i retro klær og legger til ektheten av scenen. Gruppen starter med å gi en slurvete blowjob til en heldig mann, og bytter på å glede ham med munnen. Kvinnene er tydelig erfarne i sine muntlige ferdigheter, og bytter på å deepthroate ham og bruke tungene for å erte og glede ham. Mannen stønner av glede mens kvinnene bytter på å suge kuken hans, ivrig tar hver tomme av ham inn i munnen. Kvinnene bytter deretter til en 69-stilling, med en kvinne på toppen mens de to andre bytter på å slikke fitta hennes. Intensiteten i scenen øker når kvinnene begynner å nærme seg klimaks, med mannen som blir med på handlingen ved å fingre på en av kvinnens fitter. Gruppen når til slutt klimaks, med kvinnene alle stønner av glede når de får orgasme.