Film przedstawia grupę japońskich mężczyzn angażujących się w dziką i gorącą orgię na plaży nudystów. Mężczyźni są starsi i mają dojrzałe spojrzenia, z których wielu to rogacze, którzy obserwują swoich partnerów uprawiających seks z innymi mężczyznami. Akcja jest uchwycona w oszałamiającej wysokiej rozdzielczości, pozwalając widzowi zobaczyć każdy szczegół męskich ciał, gdy sprawiają sobie przyjemność nawzajem. Mężaci są Azjatami i są w różnym wieku, od dwudziestu do sześćdziesiątych. Scena zaczyna się od opalających się mężczyzn na plaży, ale wkrótce zaczynają się niespokoić i zaczynają badać swoje ciała. Zaczynają od lekkiego dotykania i pieszczot, ale szybko rzeczy przechodzą w pełny seks. Mężczyźni na zmianę sprawiają sobie przyjemność, niektórzy z nich biorą udział w wielu partnerach naraz. Scena jest intensywna i namiętna, a mężczyźni jęczą i stękają z przyjemności, gdy osiągają orgazm. Ogólnie rzecz biorąc, ten film to obowiązkowy seans dla każdego, kto lubi oglądać gorących, umięśnionych mężczyzn uprawiających seks w miejscu publicznym.