Scenen börjar med att Chelsea Poe ser fantastisk ut i sina röda underkläder, retar kameran med sina förföriska rörelser. Hon fortsätter sedan att ge Gabriel Dalessandro en het transa avsugning, innan hon får sin rumpa slickad och knullad i olika positioner.
Chelsea Poe, en fantastisk rödhårig shemale, får sin tighta rumpa knullad av en välutrustad kille i en het scen. Kemin mellan dessa två är påtaglig och det är tydligt att de båda njuter av varje ögonblick av detta heta möte. Med Gabrielle Dalessandro i regissörsstolen är detta en måste-se video för alla som älskar het, hardcore sex med en transsexuell twist.