Tre nydelige svarte babes nyter en vill og våt bassengfest. De er ivrige etter å bli nakne og vise frem kurvene sine, og de er ikke sjenerte for å bli nede og skitne med hverandre.
Tre fantastiske kvinner i ibenholt er kledd i tynne badedrakter og muntre bryster i bassenget. De erter hverandre med kroppene, stryker hendene over kurvene og kysser lidenskapelig. Varmen stiger, og kvinnene bytter på å suge hverandres kuker og slikke hverandres fitter. Handlingen varmes opp enda mer når en fjerde mann blir med, og legger til sin egen kuk i blandingen. Kvinnene bytter på å gi ham en blowjob, mens de andre bytter på å knulle hverandre i forskjellige stillinger. Gruppen når til slutt et vanvittig klimaks, med alle fire personene som kommer sammen i en vill og lidenskapelig orgie.