Julia Ann, en fantastisk moden blondine, hengir seg til litt solo-leketid. Hun starter med å sakte kjærtegne kroppen sin, stryke hendene over kurvene og kjøre dem nedover lårene. Etter hvert som hun blir mer og mer slått på, beveger hun seg videre til å glede seg selv med fingrene. Julia Anns store klitoris er på full skjerm mens hun fingrer seg dypt, stønner av glede. Hennes store fitte er gjennomvåt av hennes egne safter mens hun fortsetter å bringe seg til randen av orgasme. Hun bytter deretter opp ting og begynner å trenge seg inn i seg selv med en stor dildo, tar den dypt inne i rumpa. Julia Anns store naturlige pupper spretter og jigger mens hun støter dildoen inn og ut av det stramme rumpehullet hennes. Videoen avsluttes med at hun blir knullet hardt i rumpa, og etterlater henne helt fornøyd og ber om mer.