En smuk amatør klædt i et sexet kostume bliver beskidt med sin stedfar i en hot video. Kemien mellem dem er elektrisk, og de kan ikke holde hænderne fra hinanden.
En amatørbabe klædt ud i et sexet kostume til en Halloween-fest er i selskab med sin stedfar, som også er klædt ud i kostume. De to er i soveværelset, og de begynder at blive frække med hinanden. Baben starter med at give sin stedfar et sensuelt blowjob, og han gengælder ved at slikke hendes fisse. Videoen flytter derefter til en POV-vinkel, hvilket giver seeren en følelse af at være i rummet med dem. Babe tager derefter sin stedfars hårde pik i munden, og han stønner af fornøjelse. De flytter derefter til sengen, hvor baben rider sin stedfars pik, og han til sidst kommer i hendes mund. Videoen slutter med, at baben slikker spermen af hendes stedfars pik.