En muskuløs bodybuilder oplever sit første homoseksuelle møde i en video. Scenen starter med, at bodybuilderen ligger på en seng, nøgen og klar til action. Han får selskab af en yngre mand, der er ivrig efter at udforske sin krop. Bodybuilderen er tydeligvis begejstret for at være sammen med en mand for første gang, og han spilder ingen tid på at komme i gang. Den yngre mand starter med at give bodybuilderen et sensuelt blowjob, vise sin imponerende pik frem og tage den dybt ind i munden. Bodybuilder nyder tydeligvis opmærksomheden, og han vender tilbage ved at give den yngre mand et dybt og tilfredsstillende blowjob. De to mænd går derefter videre til intens homoseksuel sex, hvor bodybuilderen tager den yngre mand bagfra. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde, bodybuilderne flekser sig, mens han støder ind i den yngre mand til den måde, hvorpå den yngre mand stønner af fornøjelse, da han når klimaks.