W tym domowym filmie szczupły latynoski chłopak z owłosioną dupą doświadcza swojego pierwszego razu z grupą mężczyzn. Film zaczyna się od podstępu, gdy chłopak dołącza do orgii, gdzie jest jedynym, który nie ma doświadczenia.
Nerwowy i nieśmiały młody Latynoski chłopak doświadcza swojego pierwszego razu z innym mężczyzną, doświadczając nerwowości i wstydu, ale szybko znajduje pocieszenie w sytuacji. Drugi z mężczyzn jest doświadczony i wie dokładnie, co zrobić, aby chłopak poczuł się swobodnie. Zaczynają od pocałunków i pieszczot, a następnie mężczyzna bierze owłosioną dupę chłopaka do ust. Chłopak jęczy z przyjemności, gdy mężczyzna liże i ssie jego owłoszoną dupę, a następnie on wyjmuje swojego własnego twardego kutasa i zaczyna go głaskać, podczas gdy on nadal ssie owłosione dupsko chłopaka. Chłopiec wyraźnie cieszy się tym doświadczeniem i jest chętny odwdzięczności. Mężczyzna następnie bierze go w owłochatego tyłka do ust i zaczyna lizać i sać, podczas gdy chłopak nadal głaszcze swojego własnego kutas.