Ten filmik przedstawia trójkąt z dwoma arabskimi mężczyznami i kobietą. Mężczyźni ubrani są w tradycyjny strój, a kobieta w odkrywczym stroju. Scena zaczyna się od robienia loda jednemu z mężczyzn.
Arabska scena seksu z dwoma pięknymi kobietami, Arabką i Hinduską, które są pochylone nad łóżkiem i brudne. Mężczyzna dołącza do nich i jest dobrze obdarzonym arabskim ogierem z dużym kutasem, który chętnie się pokazuje. Kobiety na zmianę go zadowalają, na zmianę ssąc jego kutasa i liziąc jego jaja. Mężuś jęczy z przyjemności, gdy kobiety na zmianę go ssą, a on nie może się powstrzymać od brudnej rozmowy z nimi, mówiąc im, jak dobrze im jest i jak bardzo chce, żeby dalej ssali. Kobiety są bardziej niż szczęśliwe do zobowiązania, a mężczyzna coraz bardziej wkręca się w scenie. Akcja się podkręca, gdy kobiety go jeżdżą z tyłu, jęczą z przyjemności i pomagają mężczyźnie poruszać się z przyjemnością i czują jego kutaseks w dół.