En het treveis arabisk sexscene med skittenprat og kuksuging. Handlingen starter med to nydelige kvinner, en araber og en indisk, bøyd over en seng, klare til å gå ned og skitne. Mannen som blir med dem er en velutstyrt arabisk stud med en stor kuk som han mer enn gjerne viser frem. Kvinnene er ivrige etter å glede ham, og de bytter på å gi ham en blowjob, suge kuken hans og slikke ballene hans. Mannen stønner av glede mens kvinnene bytter på å suge ham, og han kan ikke unngå å snakke skittent med dem, og forteller dem hvor gode de er og hvor mye han vil at de skal fortsette å suge. Kvinnene er mer enn glade for å forplikte seg, og mannen blir mer og mer tent etter hvert som scenen skrider frem. Handlingen varmes opp når kvinnene bytter på og rir ham bakfra, og mannen kan ikke unngå og stønne av glede mens han kjenner dem bevege seg opp og ned på kuken hans.