Videoen viser en varm arabisk trekant-sexscene med beskidt snak og hanesugning. Handlingen starter med to smukke kvinder, en araber og en indianer, der står bøjet over en seng, klar til at blive beskidte. Manden, der slutter sig til dem, er en velbegavet arabisk stud med en stor pik, som han mere end gerne viser frem. Kvinderne er ivrige efter at behage ham, og de skiftes til at give ham et blowjob, skiftes til at sutte hans pik og slikke hans nosser. Manden stønner af fornøjelse, mens kvinderne skiftes til at sutte ham, og han kan ikke lade være med at snakke beskidt med dem og fortæller dem, hvor gode de er, og hvor meget han vil have dem til at fortsætte med at sutte. Kvinderne er mere end glade for at forpligte sig, og manden bliver mere og mere tændt, efterhånden som scenen skrider frem. Handlingen varmes op, da kvinderne skiftes til af ride ham bagfra, og manden kan ikke lade være med at stønne af fornøjelse, da han mærker dem bevæge sig op og ned på hans pik.