Tři arabští muži a žena v tradičním oblečení se zapojí do trojice, počínaje kouřením.
Žhavá trojcestná arabská sexuální scéna s špinavými řečmi a sáním kohouta. Akce začíná u dvou nádherných žen, jedné Arabky a druhé Indky, které jsou ohnuté přes postel, připravené se dostat dolů a ušpinit. Muž, který se k nim připojí, je dobře vybavený arabský hřebec s velkým penisem, který se s radostí ukazuje. Ženy ho dychtivě potěší a střídají se v jeho kouření, střídavě mu sají penis a olizují mu koule. Muž sténá rozkoší, když ho ženy střídavě sání a nemůže jim pomoci, ale špinavě mluví, říká jim, jak jsou dobré a jak moc chce, aby sání pokračovaly. Ženy jsou více než šťastné, že vyhovějí a muž se s postupující scénou stále více vzrušuje. Akce se zahřívá, když na něm ženy střídají a muž nemůže odolat sténání rozkoší, když cítí, jak se pohybují nahoru a dolů na jeho penisu.