En fantastisk massør med store pupper gir en sensuell massasje til klienten sin, og blir mer intim etter hvert som massasjen utvikler seg. Kjemien deres varmes opp.
Massasjeterapeutens dyktige hender jobber seg nedover kroppene til de to kvinnene, utforsker hver tomme av huden deres. Terapeutens oppmerksomhet snur seg snart mot kvinnen til venstre, som tydeligvis nyter oppmerksomheten. Terapeutens hender begynner å kjærtegne og massere kvinnens bryster, noe som får henne til å stønne av glede. Kvinnen til høyre kan ikke unngå å ta merke til dette, og snart stønner hun også av glede mens terapeutens hender utforsker kroppen hennes. De to kvinnene nyter tydelig hverandres selskap, og deres intime forbindelse er tydelig i hver berøring og hvert stønn. Etter hvert som massasjen fortsetter, intensiveres kvinnens lidenskap, og de finner seg snart i en het lesbisk forførelsesfantasi.